接受委托
与客户以书面确认服务范围、责任分工、交付项目及主要时间安排。先评估人员能力、所需资源及利益冲突；独立审查须另行评估以往的顾问工作会否影响客观性。
建立工作依据
就适用牌照类别和业务范围核对官方资料及版本。在工作底稿标示资料来源、日期、抽样范围及限制，将尚待证实的事项列入待办清单。
复核与发出文件
按工作风险安排具备适当经验的人员复核关键结论、附件及跨文件一致性。交付时识别文件版本、日期及状态，清楚标示需由客户确认或签署之处。
更正及意见处理
客户可透过下方按钮向管理层反映问题，注明项目、文件日期及涉及事项。我们会记录及调查，交代跟进安排；需要更正时，发出可识别的修订版本，说明影响及后续行动。
持续改善
管理层检视重复出现的问题、修订原因及客户意见，据此更新复核清单、范本或内部培训。