接受委託
與客戶以書面確認服務範圍、責任分工、交付項目及主要時間安排。先評估人員能力、所需資源及利益衝突；獨立審查須另行評估以往的顧問工作會否影響客觀性。
建立工作依據
就適用牌照類別和業務範圍核對官方資料及版本。在工作底稿標示資料來源、日期、抽樣範圍及限制，將尚待證實的事項列入待辦清單。
覆核與發出文件
按工作風險安排具備適當經驗的人員覆核關鍵結論、附件及跨文件一致性。交付時識別文件版本、日期及狀態，清楚標示需由客戶確認或簽署之處。
更正及意見處理
客戶可透過下方按鈕向管理層反映問題，註明項目、文件日期及涉及事項。我們會記錄及調查，交代跟進安排；需要更正時，發出可識別的修訂版本，說明影響及後續行動。
持續改善
管理層檢視重複出現的問題、修訂原因及客戶意見，據此更新覆核清單、範本或內部培訓。